特变电工  （600089 股吧,行情,资讯,主力买卖）：立足输变电展望新能源

　　● "十一五"后三年将迎来特高压电网尤其是特高压直流电网的高速发展时期，特变电工的高端变压器市场份额位居第一，未来几年公司将中标大量利润率高的特高压、超高压变压器产品。

　　公司变压器产能瓶颈十分明显，为此下属各个变压器厂都在技改、挖潜扩张产能以迎接产业的发展。未来几年的变压器产品结构中高端产品占比增加，变压器业务将体现产量、利润率双双大幅提升的局面。

　　●进军多晶硅，完善光伏产业链。公司目前控股61.82%的新疆新能源公司，由于近两年电池片和电池组件价格稳中有降，而上游原材料多晶硅价格暴涨，所以收入每年大幅增长，但净利润率却大幅下滑。2008 年 1 月，公司与峨嵋半导体、上海宏联共同投资设立特变电工多晶硅有限公司，计划在2009 年底前建成1500 吨多晶硅生产线，为公司进军多晶硅业务提供了可靠的技术保障。长期来看，公司丰富的煤炭资源将为多晶硅的生产提供低廉的电力成本，2009 年之后公司具有完善的光伏产业链，并具备长期竞争优势。

　　●我们对公司2008年-2010 年的EPS 预测为0.91 元、1.51 元和2.30元，如果考虑公开增发后的摊薄影响，公司2008年-2010 年的EPS 预测为0.84 元、1.40 元和2.13 元，给予公司2009 年25-30 倍的ＰＥ，目标价为42 元，投资建议"买入"。(光大证券)　

　　重庆钢铁  （601005 股吧,行情,资讯,主力买卖）：集团主导投资14亿开矿 值得关注

　　近两年来铁矿石涨价凶猛，宝钢和武钢最新公布的提价方案超出市场预期，不但使质优钢铁股得到涨价题材，更使挖矿概念得到了"掘金"机会。重庆钢铁不但是一只绩优钢铁股，其集团公司联合投资14亿元主导开发巫山铁矿的消息更应值得重视，而且作为地处重庆的西南地区的钢铁龙头企业，享受特区和"船舶强国"等优惠政策，其优势是其它钢铁企业所难以比拟的。此外，去年6月，重庆市政府有关负责人公开表示，在今后两年内，重庆将完成10个企业集团的整体上市工作，其中就包括重庆钢铁集团，因此，公司潜在的整体上市题材将对市场具有很大的诱惑力，毕竟，整体上市概念始终是本轮牛市的最大热点。

　　作为我国大型钢铁企业和最大的专用中厚钢板生产商之一，船用钢板是公司中厚板中的主要产品，2006 年生产造船用钢板68.46 万吨，产量居全国第一。国内造船板保持强劲的需求，将给公司带来长期盈利空间。

　　二级市场上，该股作为次新股，市场压力并不大，其8元一线的股价在钢铁板块中具有较高性价比优势。走势上，该股在二次探底后，底部逐步抬升，显示资金运作迹象，目前技术指标已经发出入场信号，后市有望振荡走高。(银河证券 饶杰)　

　　京山轻机  （000821 股吧,行情,资讯,主力买卖）：机械子行业龙头 价格低估

　　公司  （000821 股吧,行情,资讯,主力买卖）是国内规模最大的纸制品包装机械生产企业，国内同类产品占有率约在65%左右，纸板生产线条数居世界第一。目前可年产各类纸板生产线200余条、单机3000多台(套)，年产生产线条数居世界第一，是国内规模最大的纸制品包装机械生产企业。京山轻机瓦楞纸板生产线的产销量不仅在国内，在全世界也是最高的。京山轻机是行业龙头，业绩不俗，去年前三季度每股业绩有0.12元，每股净资产值高达3.31元，但股价比很多绩差亏损股都要低，而且发展前景无可限量，未来有较大潜力。该股近日成交激增，值得重点关注。(太平洋证券 刘铸峰)　

　　海信电器  （600060 股吧,行情,资讯,主力买卖）：受益消费升级 发展潜力大

　　公司  （600060 股吧,行情,资讯,主力买卖）是国内较早转型的彩电企业，核心竞争力突出，业绩稳步增长。随着消费升级导致产品涨价以及家电下乡政策的全面铺开，公司的发展前景看好。近期青岛海尔  （600690 股吧,行情,资讯,主力买卖）  （600690 股吧,行情,资讯,主力买卖）等巨头宣布家电涨价，家电价格上涨不可逆转，公司作为我国最大的数字电视和网络终端的设备提供商之一，市场份额较大，消费升级的背景也给公司带来了进一步发展的机会。同时，在家电下乡试点彩电项目中，由于其目标市场定位明确，物美价廉，加之财政补贴政策的正面刺激，各试点地区销售情况良好。在试点项目中，公司的5种型号中标，未来随着政策的持续推进，有望直接拉动公司的产品销售。(浙商证券 陈泳潮)